La Ciudad emitió US$ 500 millones a una tasa récord del 7,375%. Jorge Macri destacó el orden fiscal y la confianza del mercado internacional en CABA.
La Ciudad de Buenos Aires regresó al mercado internacional con un éxito rotundo. En una operación liderada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el distrito emitió US$ 500 millones de la Serie 14 del Bono Tango. La operación no solo destaca por el volumen, sino por haber alcanzado un rendimiento del 7,375%, la cifra más baja registrada desde que el distrito obtuvo su autonomía en 1996.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró el resultado de las negociaciones encabezadas por el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, en la ciudad de Nueva York. «Este es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante», afirmó el mandatario, vinculando también el éxito al contexto de mayor estabilidad y previsibilidad que atraviesa el país.
Un mercado ávido de títulos porteños
La confianza de los inversores quedó de manifiesto en la abrumadora demanda: mientras la Ciudad buscaba captar US$ 500 millones, recibió ofertas por más de US$ 3.000 millones, lo que representa un interés seis veces superior al emitido. Este respaldo permitió que el cupón de corte se fijara en un 7,05%, consolidando un perfil financiero robusto frente a colocaciones anteriores, como la de noviembre pasado, que había cerrado con una tasa del 7,8%.
El objetivo primordial de esta operación es la mejora del perfil de vencimientos de la deuda actual. El nuevo título tendrá un plazo final de 10 años (con una vida promedio de 9), lo que otorga mayor oxígeno a las arcas locales a mediano y largo plazo.
Reputación y cumplimiento
El éxito de la emisión se fundamenta en la trayectoria crediticia de la Ciudad. Desde el Ejecutivo resaltaron que, incluso en los momentos más críticos del país, como las crisis de 2001 y 2020, la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo firme en el cumplimiento de sus compromisos, evitando reestructuraciones y respetando los contratos.
«Es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina», subrayó Macri. La estrategia de «austeridad y prudencia» mencionada por el Ministerio de Hacienda permitió una reducción sostenida del stock de deuda, facilitando hoy el acceso a los mercados bajo ley inglesa.
El equipo detrás de la operación
La colocación contó con el respaldo de entidades financieras de primer nivel internacional, como BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander. En el plano local, participaron los bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y el Banco Ciudad.
Esta nueva etapa financiera, avalada previamente por la Legislatura porteña, posiciona a la Ciudad de Buenos Aires como un referente de solvencia en la región, logrando financiamiento en condiciones históricas en un momento clave para la economía nacional.
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